一夫（森田直幸 饰）和一美（莲佛美沙子 饰）是青梅竹马的好友，感情十分要好的两人曾经许下过结为连理的纯洁诺言。之后，因为种种意外，一夫和一美分开了，从此了无音讯。时间像水一样匆匆流逝，因为家庭的原因，如今已经成长为英俊少年的一夫转学到了新的学校。让一夫没有想到的是，他竟然在新班级中和一美重逢了。　　回忆起曾经懵懂的约定，一夫和一美都感到十分有趣，可惜的是，如今的一美已经有了一位十分优秀的男友。放学后，一夫和一美故地重游，来到了他们曾经玩刷过的山泉边，沉浸在回忆中的两人失足跌入了水中。神奇的事情发生了，在阴差阳错之中，一夫和一美的身体竟然互换了！

　　1984年3月10日に、『幻魔大戦』に続く角川映画製作のアニメ第二作として公開される。原作者の山川自身がオープニングとラストシーンの実写映像に出演した。監督にはこれまでに角川映画で3作品を監督して来た実写畑の大林宣彦が起用され、大林は商業用アニメ映画でありながら、さまざまな実験的・前衛的な手法が取り入れた。さらに大林は「アマチュアの感性も取り入れたい」とも発案し、アニメーターが一般公募され、これにまだ高校生だったうるし原智志や細田守らが合格。細田は不参加だったものの、実際にうるし原がアニメーターとして作画に参加している。キャストワタル - 高柳良一ケイト - 原田知世ゼガ - 大塚周夫シュタイン博士 - 八奈見乗児村上大介 - 井上真樹夫村上葉子 - 増山江威子フォン・ゲルヒン - 永井一郎ワカギ（マサイ族） - 塩沢兼人グレ（ポラ族） - 内海賢二アゲラ（トカゲ族） - 柴田秀勝スタッフ製作：角川春樹、今田智憲監督：大林宣彦共同監督：今沢哲男脚本：桂千穂、内藤誠、剣持亘作画監督：我妻宏音楽：宇崎竜童主題歌：渡辺典子「少年ケニヤ」アニメーション制作：東映動画

　　優異生由香 (藥師丸博子 飾) 擁有特殊的超能力，不僅能任意移動物件，更可以預知未來！　　一天，神秘的轉校生高見突然出現，奇怪地全校的學生都被她吸引著！她當上學生會長之後，便組織校內巡邏隊，控制師生的活動。由香決意和她決鬥，但原來高見背後，受到魔王子的操縱，由香的超能力可以挽救校園嗎？