本片讲述清末年间，境外匪首瓦祖倬率众入侵，不断制造动乱，企图分裂新疆。饱尝荼毒之苦的边疆各族人民，密切配合清军，为了运送粮草，与入侵的瓦祖倬匪帮浴血激战，殊死相搏,用生命和鲜血，维护了国家疆土的完整与统一。

影片讲述的是新疆维吾尔自治区一名警察拯救被拐儿童，并用无微不至的爱心帮孩子寻找亲人的故事。木拉提5岁时，被以阿合曼为首的犯罪团伙犯罪分子拐卖到内地，强迫行窃，几乎天天遭受毒打和折磨。一晃5年过去了，木拉提无时无刻不在尝试逃离魔窟，终于在公安机关一次大规模打拐行动中他得以逃生。然而被拯救的木拉提却想不起自己的家在何处、父母是谁，好心的警官亚力坤帮助他走上了漫长的寻亲之路……