好强的主妇克莱尔（朱丽·鲍温 Julie Bowen 饰）受到街区停车牌问题的困扰，在丈夫菲尔（泰·布利尔 Ty Burrell 饰）和三个子女的支持下毅然投身了希望渺茫的镇议员竞选。克莱尔的老父亲杰（艾德·奥尼尔 Ed O'Neill 饰）尝试以自己的方式理解哥伦比亚妻子格劳丽亚和继子曼尼，不过事实表明文化差异并不容易跨越。克莱尔的弟弟米切尔（杰西·泰勒·弗格森 Jesse Tyler Ferguson 饰）和同性爱人卡梅隆（艾瑞克·斯通斯崔特 Eric Stonestreet 饰）决定再领养一名男婴，两人苦于找不到合适的代孕母亲，同时莉莉的教育问题也需要操心，更糟糕的是米切尔还失业了…… 　　在以农场度假为开端的本季中，三个家庭将各自面临一些新变化和挑战，彼此间的深入往来也将令家族纽带更为紧密。

The 10th Kingdom 是由雪姑七友、小紅帽、睡公主、灰姑娘、國王的新衣等等大家耳熟能詳的童話故事，再加上人狼、Trolls、Fairy、Elves、Evil Queen 等等的幻想世界人物，所組合而成的一套史詩式浪漫愛情冒險故事。 　　故事內容基本上環繞著一對生活在美國紐約市，中央公園附近大廈的父女，在一次機緣巧合下遇到一隻來自異世界，聽得懂人們說話的一頭狗，但亦因為這樣而被來自異世界的人狼及 Trolls 追殺，他們為了逃避，結果與那一頭狗走進了一度通往異世界的入口，進入了他們從沒想到的世界 -- The 9th Kingdom。 　　他們在異世界中，一方面要逃避邪惡女王的手下追殺，另一方面亦要找尋回到現實世界的方法，但他們每進入一個國度，也經歷及見識了不同的世界，從而產生了不少刺激、緊張、浪漫的冒險故事。 　　這絕對是一套給喜愛童話或冒險故事的朋...

　　故事发生在繁华的大都市纽约，一连串凶杀案的发生吸引了重案组的注意，因为案情牵扯到了同性恋者，因而在圈内引起了极大的反响，警方受到的压力越来越大，最终决定派出警员史蒂夫（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰），伪装成同性恋者打入圈子查找线索。　　伪装的身份让史蒂夫感到不堪重负，每天对着形形色色稀奇古怪的男人，史蒂夫内心里的绝望和压抑渐渐积累，与此同时，他对局里严刑逼供嫌犯思齐普李（杰·阿克沃内 Jay Acovone 饰）的行为感到十分不满，随着时间的推移，史蒂夫的精神走到了濒临崩溃的边缘。最终，一条重要的线索渐渐浮出水面，然而这却并没能让史蒂夫松一口气。