解放战争时期，徐向前（袁志顺 饰）金戈铁马，率队攻打山西重镇临汾。在我军抢占尧庙机场后，守敌梁培潢（路希 饰）自视城防固若金汤，企图夺回机场。徐向前审时度势，下令部队撤离机场，把敌有生力量诱至临汾城外围，予以歼灭。战斗打响后，阎锡山电令梁培潢死守待援，不得丢城失地。由于国民党经营数年，临汾城明碉暗堡纵横，火力强大，我军进攻一度受阻。于是我军采用挖地道的方法，从地下打击敌人。城东关失守后，梁培潢慌了神，加之敌三十旅参谋长沈国良部经我策反起义，敌人军心尽失，兵败如山倒，总攻开始后，城防司令梁培潢也做了我军的俘虏......

　　清雍正年间，年羹尧得知雍正对自己猜忌，派人将数年敛聚的财富藏进西北大漠魔鬼城，随后，他下令诛杀了全部埋宝者。200年过去了，这批宝藏的下落成了个谜，好多寻宝人最后不得善终。如今，刘清（张国民 饰）的商队和鲁大刀（冯恩鹤 饰）的杂牌军又加入到寻宝行列中。一天，采药的中医王洪水（田少军 饰）无竟间发现了藏宝图，归途中遇见濒临死亡的维族女孩阿依古丽（麦小琴 饰），他将其接回家中救治。鲁大刀贪恋阿依古丽美色，将其抢回帐中，王洪水不忍阿依古丽落入虎口，拿藏宝图与鲁大刀交换。宝图到手后鲁大刀反而疑心生暗鬼，终于在梦游时将藏宝图丢失......